Летний период 1939 года. В самом центре Москвы происходят загадочные убийства, которые трудно объяснить с рациональной точки зрения. Расследование таких преступлений является задачей специального подразделения НКВД СССР – секретного проекта «Ярополк». Старший лейтенант госбезопасности Николай Скрябин возглавляет следственную группу в «Ярополке», которая не имеет себе равных в раскрытии дел с элементами сверхъестественного. Но каков будет исход для молодого следователя в борьбе с хитроумным и жестоким противником, который не менее осведомлён о паранормальных явлениях?