Неопытный маг представляет собой гораздо большую угрозу, чем мастер своего дела, так как его действия подвержены влиянию психозов окружающего мира. Из-за неумелых усилий Ларафа, нового лидера Свода Равновесия, процветающий город оказывается сожжённым, а полуостров Фальм, где бароны-оборотни ведут войны и заключают перемирия, становится огромным полем сражений. Эгин, когда-то офицер Свода Равновесия, не может остаться в стороне от конфликта между людьми и оборотнями. Его долг и чувства притягивают его в самую гущу сражений…