1872 год. Близится осеннее равноденствие — пора, когда тёмные чары достигают наивысшей силы. Духов лес, кольцом окружающий уездный Живогорск, готов раскрыть зловещие тайны, спрятанные на протяжении полутора веков. Жителям предстоит узнать, каких созданий взрастила эта чаща, и цена истины окажется страшной: над городом нависнет вспышка ликантропии. Но кто стоит во главе волчьей стаи Духова леса и управляет их налётами? И главное — как остановить пугающую заразу оборотничества? Смогут ли те, кто берётся распутать «дело волкулаков», уйти от рокового обращения — купеческий сын Иван Алтынов и его невеста, дочь местного священника Зина Тихомирова?