Экипаж "Ермака", звездного крейсера "Магеллан", уже год обитает на незнакомой планете. За это время они наладили быт и установили контакты с местными жителями. Исследована местная фауна и сделаны значительные шаги в изучении загадочного объекта "Колыбель", где ежедневно создаются новые экземпляры людей - кореллов. За прошедший год Герман и его команда осознали, что выживание человечества невозможно без сотрудничества местных жителей и кореллов. Но как обеспечить взаимодействие одних и донести до других важность совместной ответственности за будущее? Как объяснить людям, которые оказались отсталыми на тысячи лет, что спасение всего человечества зависит от каждого из них? И, наконец, как предотвратить ненужную войну, которую могут развязать невидимые силы?