1944 год. Западная Украина. Офицер Смерш капитан Тимофей Романцев ведет расследование по делу о смерти своего заместителя. Разведывательные данные указывают на наличие группы диверсантов, действующих в тылу советских войск, с целью ликвидации командного состава и разрушения железнодорожных путей. Романцев захватывает дезертира, который раскрывает имя шефа шпионской сети. Однако лишь одно имя не достаточно. Для поимки немецкого агента требуется команда из множества опытных оперативников и время на ее формирование. Осознавая, что каждая потерянная минута играет против него, капитан решает действовать в одиночку, чтобы поймать резидента…