Иногда мир начинает меняться, и укрыться от этого невозможно, будь ты в горах или в пустыне.

На севере вспыхнуло восстание, и сыновья лорги все больше противостоят указаниям своего царя. В тени появляется новая, жадная и беспощадная сила, от которой никто не сможет спастись. На юге священное место сталкивается с конклавом, рабы в оазисе Кашим восстают под руководством всадника с магическим мечом и грустью в душе… А под песками дремлет древнее зло, и его пробуждение не за горами. Между севером и югом блуждают два человека. Алар, странствующий эстра, стремится вернуть утраченные воспоминания и найти свое место в изменившемся мире. Фогарта Сой-рон, киморт-ученая, ищет своего пропавшего учителя, которому всегда отдавала свое сердце…

Однако они не подозревают о том, сколько страданий принесет им эта встреча.