Говорят, Белый Творец сплёл из небесного света дивного коня Дэсегея — он знал одно лишь добро и не ведал зла. Затем появился трёхликий кузнец Кудай: он славил красоту и безошибочно различал, где свет, а где тьма. Позже на Орто стали рождаться люди рода Дэсегея — саха с солнечными поводьями за спиной, унаследовавшие кузнечное мастерство Кудая. В их душах соседствовали и добро, и зло, но каждому была назначена своя мера.

В Месяц опадания листвы холодное осеннее солнце освещало долину великой реки Элен. Отважный воевода Хорсун собирался в рискованный поход с дружиной, оставляя дома жену — кроткую и нежную Нарьяну, которая носила под сердцем их первенца.

Нельзя нарушать запреты и гневить таёжного духа — за это неизбежно приходит расплата. Хорсуну следовало бы остаться рядом с женой и дождаться рождения ребёнка, но вспыльчивый, властный характер не позволил ему отправить воинов без себя.

А беда уже приближалась к Нарьяне и к ещё не рождённой девочке, которой суждено стать самой могущественной удаганкой.

Чтобы спасти дитя, Нарьяна решается на отчаянный шаг.