«В тот день Джим Самс – не мудрец, но с усами – проснулся после трудного сна и обнаружил, что стал огромным существом». Ранее он вызывал презрение у многих, но в своей новой форме он оказался самым влиятельным человеком в Великобритании. Его ждет выполнение важнейшей задачи, и его не остановят ни противники, ни члены его партии, ни даже принципы демократии. Умно, остроумно и сатирически: обращаясь к одному из самых известных произведений Кафки – «Преображение», Макьюэн описывает современную реальность, которая кажется слишком абсурдной, чтобы быть правдой.