Дэвид Бэлфур, юный сирота из знатного рода эсквайров и наследник древнего замка, сталкивается с жестокими реалиями взрослой жизни, начиная с предательства и подлости. Он оказывается в центре жестоких порядков английского флота, противостояния с воинственными шотландскими кланами и королевскими войсками. Его дружба подвергается испытаниям, а разлука с любимой становится тяжелым испытанием, когда он стремится выполнить свои законные права на наследство...