Тирриниэль илле Л’аэртэ — повелитель Темного леса и самый сильный эльф на Лиаре. Однако его могущество подорвано неизлечимой болезнью. Его единственная надежда — сын, который отказался от престола и которого он сам когда-то отлучил от рода. Шансы на возвращение наследника кажутся ничтожными. Конкуренты за трон слабы, и без сильного руководства Темному лесу угрожает беда. В это время на границе леса появляется неизвестный эльф, который внезапно возвращает надежду Тирриниэлю. Он — последний маг из царствующего рода, прямой потомок Изиара, но юный эльф не хочет ни трона, ни даром. Чтобы изменить его мнение, владыка Темного леса готов пойти на крайние меры.