Принц без памяти и заклинатель, прячущий собственное прошлое, — чем обернется их встреча? Фан Лао, наставник без рода и имени, знающий гораздо больше, чем согласен открыть, получает приказ стать учителем принца. Цин Вэнь, младший принц империи Юйгу, любимец приемного отца и мишень для ненависти советников, поначалу принимает назначение без энтузиазма: прежние наставники были скучны и чересчур чопорны… Но очень скоро становится понятно, что теперь все иначе, и именно Фан Лао может оказаться тем, кто нужен и принцу, и стране в смутные времена. Власть старается стереть следы Великого Бедствия Пустоши, однако прошлое не исчезает навсегда. Оно возвращается украденными реликвиями, разоренными курганами и таинственной картиной, от которой зависит будущее Юйгу. А вместе с этим — и людьми, решившимися пойти против установленного порядка.