Павел завершил свою карьеру, но его сын Матвей продолжает работать в Охранном отделении. Революционеры разных направлений перешли от индивидуального террора против монарха к массовым актам насилия. В многолюдных местах активисты всех политических групп взрывают бомбы и призывают народ к восстанию. В то же время они занимаются экспроприацией, фактически ограблением банков, артелей и почтовых отделений. И что больше всего отталкивает Матвея, так это наличие предателей среди руководства министерства, и не одного.