В музыкальном радиоспектакле, который был записан голосами известных артистов в 1964 году, юные слушатели познакомятся с первыми приключениями забавных волшебников Карандаша и Самоделкина. Карандаш обладает уникальным талантом рисовать всё, что угодно, и его рисунки оживают. Самоделкин, с помощью своих волшебных рук, может починить или создать любой механизм. Однако их способности привлекли внимание злодеев — жадного пирата Буль-Буля и шпиона Дырки, которые мечтают захватить пиратский корабль. Как будет развиваться история, дети узнают из этой увлекательной сказки. Для улучшения восприятия на диске также представлена тематическая галерея рисунков, соответствующих сюжету.