События впечатляющей фантасмагории Михаила Булгакова, изложенной Дмитрием Быковым, разворачиваются в 20-х годах советской России. Известный московский профессор Филипп Филиппович Преображенский решает провести эксперимент по пересадке семенных желез и гипофиза мертвеца, бомжа, алкоголика и хулигана Клима Чугункина, милому псу Шарику, которого он подобрал на улице. Процесс одушевления состоялся, однако эксперимент не оправдал ожиданий. Вместо дружелюбной собаки появился грубый, неумный и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков, унаследовавший только плохие качества от своего «донора».

В аудиокнигу также включена лекция – интересный рассказ Дмитрия Быкова о недавно прочитанной книге.