«Обсерватория, расположенная в горах, в поздний вечер. Сцена состоит из двух комнат: первая из них напоминает столовую, просторная с толстыми белыми стенами; за окнами, которые освещает нечто белое в темноте, широкие подоконники; в большом камине горят дрова. Интерьер строгий и простой, без мягкой мебели и занавесок. На стенах висят несколько гравюр: портреты астрономов и волхвов, пришедших к Христу под звездой. Ведёт лестница на верх, в библиотеку и кабинет Терновского. Вторая комната – большой рабочий кабинет, похожий на первую, но без камина. Внутри несколько столов…»