Владыка мертв, но магия все еще существует… Существо, известное как визийя, стремилось уничтожить человечество. С гибелью владыки Горбена магия визийя исчезла, и теперь эти бессмертные существа не представляют угрозы для мира. Когда-то провидцы могли видеть будущее, однако этот дар теперь тоже утрачен. Прошло восемьсот лет, и королевства Элрог и Медеус получили возможность достичь мира. У одного из королей есть сын по имени Эрик, а у другого – дочь Джоан. Их брачный союз может укрепить отношения между королевствами. Но вскоре маленькая Джоан пропадает в лесу, где ее находит амазонка Арда, королева ксанфат. В течение шестнадцати лет она воспитывает принцессу как воительницу, пока та не решает сбежать. В этот момент Джоан встречает Гаррета, потомка ванпулов, бессмертных, которые могут вернуть магию визийя. Именно он начинает подозревать, что Джоан не та, за кого себя считала все это время…