Что может быть увлекательнее, чем отпуск с неожиданными событиями? Инженер Василий Меркурьев, мечтающий о спокойном отдыхе на берегу моря и в осеннем лесу, совсем не настроен на приключения. Однако они начинают происходить с ним сразу после прибытия в маленький отель у моря. Хозяин отеля представляет ему других гостей: студентку, скучающего юношу, девушку, явно ищущую романтических приключений, и… молодую ведьму. Меркурьев, конечно же, не верит в существование ведьм. Но реальность начинает подкидывать ему странные ситуации: старинная книга о философе Канте будто бы читает сама себя, огонь в камине вспыхивает без видимой причины, а на заброшенном маяке происходит… убийство. Василий уверен, что ведьмы, призраки и духи – это всего лишь вымысел, однако он постоянно сталкивается с их таинственными или явными следами. Даже его чувства к молодой ведьме – или, возможно, не ведьме? – кажутся предсказанными невидимыми силами. Порой поверить в это действительно сложно, а еще труднее – осознать и принять. Но если позволить себе верить, жизнь оказывается полна чудес, которые не являются плодом воображения, а представляют собой настоящую реальность!