Сборник рассказов Михаила Булгакова, основанных на реальных событиях из его врачебной практики. «Полотенце с петухом» (озвучка Евгения Миронова) открывает цикл «Записки юного врача», который был опубликован в журналах «Медицинский работник» и «Красная панорама» в 1925—1926 годах.

Молодой врач, не обладающий достаточным опытом, начинает свою деятельность в деревне, где его ждут первые серьезные испытания. «Морфий» (озвучка Глеба Подгородинского) был опубликован в 1927 году. Этот рассказ частично пересекается с темами «Записок юного врача», но отличается по форме и содержанию, поэтому многие исследователи не включают его в цикл. Известно, что Булгаков страдал от зависимости от морфия, и переживания наркомана были переданы через дневниковые записи главного героя «Морфия», доктора Полякова.