Американская художница Алиса приезжает в Москву, чтобы принять участие в российской версии знаменитого бродвейского мюзикла. Сравнение двух городов сначала кажется ей игрой «Найди десять отличий». Однако вскоре жизнь Алисы выходит за пределы театральных подмостков и светских развлечений. Москва наполняет ее разнообразными эмоциями… Она начинает осознавать, что этот город был таким же «хранилищем чувств» и в 20-е годы, когда здесь провела свою молодость ее бабушка. Воспоминания о яркой, как фейерверк, жизни бабушки часто всплывают в памяти Алисы, ведь в России с ней начинают происходить события, способные кардинально изменить ее судьбу…