В самую длинную ночь небо сверкает множеством цветных огней, а с запада на восток мчатся воздушные призраки-звери. Однажды, проявив смелость, ты просишь благословения у Полуночи и следуешь за ними, чтобы поймать своего зверя и свою судьбу. Так Кесса стала двоедушницей. Однако пойманная судьба ей совершенно не понравилась, как и ее истинная пара, выбранная Полуночью. Уже шесть лет она пытается найти другой путь. Переехав в город Огиц, она учится в вечерней школе, работает подмастерьем артефактора и мечтает открыть собственную лавку. Но когда Кесса оказывается в центре странных и даже жестоких событий, ей предстоит задуматься: существует ли судьба для тех, кто ее отвергает, и возможно ли избежать того, что предначертано?