Начальные достижения российских моряков вызывают немедленную реакцию со стороны японцев. В результате им удается осуществить то, что не удалось сделать ранее в истории: вход в порт Артур оказывается заблокирован затопленным брандером. Семь броненосцев Макарова, ключевая сила Тихоокеанского флота России, неожиданно выбывают из строя. На протяжении многих месяцев, пока водолазы не освободят фарватер, а подкрепления не придут с Балтики, крейсеры во Владивостоке остаются один на один перед объединенным флотом противника. Уничтожение русских морских сил по частям становится выполнимой задачей для адмирала Того, ведь даже небольшая ошибка Руднева может оказаться фатальной. Тем временем в Петербурге Банщиков ведет скрытую борьбу за судьбу страны. Однако недостаточно убедить царя в необходимости активных действий и правильных решений на высшем уровне. Необходимо также, чтобы эти решения были реализованы точно и вовремя. К сожалению, в России слова «взятка», «инертность», «рутина» и «волокита» остаются актуальными во все времена…