Битва позади, но над Петербургом всё так же нависает тревога. На город обрушивается новая напасть: тьма с Изнанки проникает в людские умы, и через них звучат мрачные предсказания о скорой гибели императора Павла. Алексей готов заслонить государя собой, однако долг требует большего: раскол между императором и наследником стремительно углубляется, и очень скоро верность придётся безоговорочно принести лишь одной из сторон.

На пороге — смена веков, час, когда грань между человеческим миром и царством тьмы становится тоньше некуда. Сможет ли Алексей предотвратить то, что выглядит предрешённым? И главное — удастся ли ему в этой борьбе не потерять самого себя?