Сон… Реальность… Во сне ли… наяву… Маруся Петровна пережила это событие шестьдесят лет назад, и эта память осталась с ней на всю жизнь. Все, кто слышал ее рассказ о том, что она, восьмилетняя девочка, стала свидетельницей в ту ночь, когда убили известного иллюзиониста и гипнотизера Симона Валенти и его ассистентку Асю Мордашову, не верили ей. Это считалось лишь нездоровыми фантазиями ребенка, а теперь – бредом старой женщины.

Ужасная история. За несколько месяцев до двойного убийства пропали дети Мордашовой, мальчик и девочка. И вот, спустя столько лет, этот кошмар, похоже, возвращается. Какую цель преследует внучатый племянник Симона Валенти, прибывший в глухой провинциальный Двуреченск? Что он ищет? Снова пропал мальчик Миша Уткин, а внучка Маруси Петровны, Дашенька, получила зловещий рисунок, предвещающий трагедию…