2014 год. Москва. После успешного завершения ряда опасных операций, включая выявление вербовщиков ИГИЛ в Стамбуле и внедрение в российский батальон в Северном Курдистане, офицер нелегальной разведки Петр Горюнов вынужден вернуться на родину по указанию Центра из соображений безопасности. Его новая должность – в Управлении по борьбе с терроризмом ФСБ. Первое задание на новом месте – расшифровка тетради, содержащей ценную информацию о террористах Исламского государства Ирака и Леванта, действующих в России.