Алесса – путешественница, лишившаяся родных и крова. Эспер – заколдованный волк, который выручает её и соединяет с ней судьбой. Им необходимо изменить Гехейн ради спасения своих душ, но как изменится этот мир, когда древние мифические существа вновь появятся?