Надвигается конец света, зло в образе Ноктурны усиливается, и одновременно возрастает сила, даруемая Матерью Насте. Группа, возглавляемая демоном Самаэлем, ищет девочку-балерину, имеющую связь с Ноктурной. Однако Самаэль осознает, что Настя должна будет пожертвовать собой в решающей битве. Он постепенно вел ее к судьбе, но теперь не может представить свою жизнь без нее.