В центре сюжета данного романа находится мужчина, который, чтобы спасти внучку друга, отправляется в неизведанные земли и попадает в волшебный город Нью-Китеж-град. Хотя у него нет магических способностей, он привлекает внимание местных жителей. В результате он вынужден укрыться на почтовой станции, став её смотрителем, и осознаёт, что за пределами этого убежища его поджидают соседи, чье присутствие вызывает ужас.