Герцогство Карас – это идеальное место, где правит справедливый и мудрый Роже Ренар, пользующийся любовью своих подданных. Однако в стране существует одна серьезная угроза – полчища нежити и темных магов, которые стремятся захватить эти земли. Чтобы противостоять этой угрозе, Ренар создает Тайную Стражу. Командир одного из отрядов, которому герцог доверяет больше всего, получает задание выяснить, что происходит в удаленной провинции графа Монтебана. С тех пор, как сам граф исчез, его земли становятся источником странных сообщений с просьбой о помощи, поступающих к герцогу. Для Дюка и его отряда дело становится личным, так как в лесах Предгорья пропали без вести Стражи – близкие друзья командира. В лесах Монтебана бродят восставшие мертвецы, замечен огромный монстр, созданный магией, а по ночам слышится загадочная мелодия флейты, за которой следует отряд.