В условиях затяжных конфликтов между королевствами Авалея и Верлион возникает необычное явление – ночные ведьмы. Эти женщины получают магическую силу после переживания глубокого душевного потрясения. Другие маги считают, что таких ведьм необходимо уничтожать, так как их магия ведет к безумию, отнимает страх и жалость, оставляя только холодную жестокость. Их главная цель – отомстить захватчикам, которые лишили их родины и близких. Для достижения этой цели они готовы на все, даже объединиться в группу, чтобы вести свою собственную войну против врага.