Ленинград, 1930 год. Расследование ведёт Василий Зайцев.

Молодой и привлекательный сотрудник ЛенУгРо Василий Зайцев, выросший в детском доме и считающий себя обязанным советской власти, сталкивается с нарастающим террором в городе. Новые штабы для ОГПУ-НКВД строятся, а чистки идут полным ходом.

Тем временем в Ленинграде происходит ряд ужасных маскарадных убийств — жертвы, облачённые в экстравагантные наряды и принятые в театральные позы, не имеют ничего общего между собой, а все улики приводят к бесплодным выводам. Расследование затрудняется не только хитроумным преступником, но и недостатками самой правоохранительной системы. Кто стоит за этими страшными преступлениями? Сможет ли обаятельный следователь раскрыть злодеяние и привлечь к ответственности виновных?