Ялта, 1927 год. В то время как его коллеги спешат завершить фильмы к юбилею революции, режиссер Борис Винтер начинает работу над амбициозным приключенческим проектом. Но события развиваются не по плану: возникает нехватка бюджета, опасный трюк заканчивается травмой, на набережной находят мертвого человека, а в самой съемочной группе происходит убийство… Чтобы выяснить правду, молодой детектив Иван Опалин проникает в мир кино и вскоре осознает, что не все персонажи честны и открыты.