Факультет загонщиков не приемлет слабаков. Здесь готовят будущих всадников, которые управляют полночниками и укрощают диких бестиаллий. Изабель приехала в Маджериум без магического дара, но поступила на факультет, где хрупким девушкам не место. Однако её мечта летать на полночнике оказалась сильнее всех предрассудков и насмешек однокурсников. Ей нужно преодолеть неприязнь нового куратора, который также является лучшим студентом факультета, чтобы приблизиться к своей цели. Девушка готова на всё, чтобы пробудить свою магию, ведь только так она сможет оседлать полночника и взмыть в небеса под звуки его черных, как ночь, крыльев.