Война с Германией завершилась победой, Гитлер попал в плен, а заговора немецких генералов стал причиной присоединения страны к развивающейся Империи. Успешные переговоры о вхождении прошли не только с Германией, но и с Японией и США. Британия сохраняет враждебный нейтралитет, а Красной Армии предстоит принять на себя все германское наследие в Европе. Бывшие германские сателлиты, такие как Словакия, Венгрия и Румыния, могут создать немало проблем. Италия находится в состоянии неопределенности относительно своего выбора, что указывает на то, что война в Европе продолжает угрожать будущему человечества. Эшелоны мчатся на юг, так как советское командование перебрасывает войска на новое направление главного удара.

Тем временем к Земле приближается боевое судно клана «Синих Огней». Какие угрозы для нашей планеты и какие возможности для развивающейся Империи принесет этот пришелец из космоса? Сможет ли «Полярный лис» заставить его сдаться или перехват завершится полным уничтожением?