После сражения на Калке угроза монгольского вторжения на русские земли исчезла. Теперь русские и монголы стали союзниками. Монгольские отряды стремятся дальше на запад, за ними следуют русские войска. Как отреагирует рыцарская Европа на эти события? Именно это и наблюдает чародей-механик Григорий Забубенный, попавший в этот период из XXI века.