Вторая часть захватывающего цикла «Стальные боги», выполненного в стилистике арабского фэнтези с элементами темной магии, древних ангелов и хтонических богов.

Михей Железный, завоевавший большую часть мира, остался ни с чем: его жена погибла, а дочь он сам лишил жизни. Теперь, спасая чужую семью, легендарный паладин мечтает изменить прошлое и создать мир, где он снова будет жить в мире. Это становится возможным через договор с дэвом, но за помощь демоны всегда требуют расплату.

Васко деи Круз тоже связан кровью с Падшим ангелом, однако его миссия — спасти Странников, чьи души не принадлежат этому миру.

Оба героя оказываются у Древа Желаний — божества, способного исполнить любое желание.