В Нудинге жизнь бурлит и полна событий. Город готовится к масштабному костюмированному шоу, все жители заняты шитьем костюмов и изучением своих ролей. Однако Немо, Ода и Фред остаются в стороне от этого общего веселья, так как у них есть более важные дела. Не прошло и нескольких месяцев, как таинственный вор игрушек вновь появился на горизонте, отправив им новую посылку. Когда ребята открыли её, оттуда вылетел дракончик с блестящим животом, который вскоре превратился в опасного огнедышащего гиганта! Чтобы спасти праздник и защитить город от угрозы, друзьям нужно вернуть Драго его владельцу. Проблема в том, что ребёнок, чью игрушку украли, покинул Нудинг. Как же они поступят в этой ситуации?! «Здесь есть всё, что нужно хорошей детской книге: дружба, веселье, приключения и даже первая влюбленность».