Хуан Диего, выросший в мексиканском приюте «Дом потерянных детей», мечтает стать известным писателем в США. Его путь ведет через «Дива-цирк» с его удивительными животными и акробатами. Его младшая сестра Лупе обладает необычным даром — она может читать мысли и часто правдиво говорит о прошлом, хотя ее видения будущего иногда бывают ошибочными. Лупе пытается предотвратить надвигающиеся беды, зная о трагедиях, которые их ожидают. Спустя много лет, Хуан Диего возвращается с Нью-Йорка на Филиппины, где его мечты и воспоминания начинают пересекаться с реальностью. На протяжении всего пути его сопровождают загадочные женщины, мать и дочь, которых он встретил в самолете.