На холодном и скалистом побережье жил рыбак, который не мог даже представить, что когда-либо встретит женщину, готовую оставить всё ради жизни в этом суровом месте. В один из вечеров, вытягивая свои сети, он наткнулся на девушку с черными волосами, серыми, как бурное море, глазами и рыбьим хвостом вместо ног.

Ее пронизывающий взгляд тронул сердце рыбака. Когда он заговорил, она замерла, хотя не понимала ни слова. Тем не менее, ее глаза глубоко заглянули в его душу, и его одиночество стало для нее более заманчивым, чем любая сеть. Она осталась с ним и полюбила его, несмотря на то что годы шли, и он становился старше, а она оставалась неизменной.

Слухи о необычной женщине быстро распространялись, пока не дошли до ушей человека, который занимался продажей всего странного и редкого.

Этот человек оказался Ф. Т. Барнумом, и он был в поисках русалки.