Франция, вторая половина XV века, эпоха правления короля Людовика XI. Шпион, находившийся на задании за границей, погибает и переселяется в тело молодого человека. Проснувшись на берегу реки, истощенный и без средств, он не помнит ничего о жизни хозяина. Судьба сталкивает его с палачом Тура, столицы того времени, и для выживания ему приходится стать его учеником. Удивительно, но вскоре он оказывается в кругу знакомых и возвращается к прежней службе… как королевский шпион. Теперь его ждут захватывающие приключения, придворные интриги, заговоры, ловушки, клевета и наемные убийцы.