Устинья, крепостная девушка и внучка знахарки, обладает немалой умом, хотя и не считается красавицей. Несмотря на бедность своей семьи, её сватает сын старосты Прокопа Силина, и брат жениха также проявляет к ней интерес. Возможно, она и в самом деле обладает колдовскими способностями, как утверждают завистливые женщины. В трудные времена, такие как неурожай и голод, её обвиняют во всех бедах. В такой ситуации ей угрожает расправа от разъярённой толпы, если бы не вмешательство семьи Силиных. Тем не менее, теперь её ожидает наказание, которое может оказаться ещё страшнее – управляющая имением, перед которой она провинилась, не проявляет милосердия. Куда обратиться за помощью? Всё зависит от молодого барина Никиты Закатова, к которому Устинья и её верные братья решают обратиться.