Первая книга серии. Более двух тысяч лет назад мир Сангомара объединился с полуматериальным измерением демонов, что привело к появлению магии. Теперь в этих жестоких землях люди и многочисленные демоны, принявшие самые разные облики, пытаются сосуществовать. Наивный и добродушный юный рыбак, который в детстве стал связан с древним демоном Сонного озера по воле судьбы, оказывается втянутым в череду приключений. Его личное счастье рушится, затяжная болезнь матери угрожает семье, а по окрестностям горной деревни бродит стая вурдалаков, истосковавшихся по пище после зимы. И даже помощь, которая кажется даром судьбы, в этом жестоком мире Сангомара может обернуться извращенным проклятием.