Июнь 1944 года. Ночной бомбардировщик По-2, подбитый над фронтом, приземляется в неизвестной местности. Утром экипаж обнаруживает, что они оказались не в СССР и не на вражеской территории, а в Древней Руси. Летчикам предстоит сделать выбор: попытаться найти путь обратно в свой полк или присоединиться к борьбе русичей против Ливонского ордена. Враг, хотя и из Средневековья, хитроумен и коварен, смертельно опасен и готов на все, чтобы устранить неожиданную угрозу своим замыслам...