Мир, где магия переплетается со стимпанком, где фаерболы и заклинания соседствуют с паровозами и мушкетами. Этот мир управляется тремя силами: могущественными магами Ковена, Союзом мастеров и императором, который выступает в роли арбитра между ними.

Однако в таком бурном обществе нет места для спокойствия и согласия. Неудивительно, что одного из магистров Ковена находят мертвым, с раной в груди, которая могла быть нанесена как заклинанием магов, так и артефактным оружием мастеров.

Кто же совершил это ужасное преступление, и приведет ли оно к гражданской войне и новому переделу власти?