Два года назад семья агронома Ивана Ивушкина переехала в деревню, и теперь его сын Филипп не может представить себе другую жизнь, кроме жизни в уютном доме с большими сенями и печкой, у тихой речки Меры, среди лугов и Синего леса, вместе с местными жителями. Однако теперь семья Ивушкиных снова собирается вернуться в город: отец Иван Филиппович написал диссертацию, и им предлагают трехкомнатную квартиру, где папа будет работать в НИИ. В этот момент Филипп принимает решение сбежать в лес вместе с лошадью Лушей, не думая о последствиях. В тот миг его не заботит, правильно это или нет, но он вскоре осознает, что заставлять других волноваться — это эгоизм. Позже он поймет свои ошибки и попытается изменить поведение, но сейчас его ждут приключения в загадочной стране «Нигде и никогда».