В новом томе «Истории государства Российского» рассматриваются события правления от Великого князя Андрея до Великого князя Георгия Всеволодовича (1169-1238 гг.). Николай Михайлович Карамзин, как и прежде, подробно анализирует исторические события, сосредоточив внимание в основном на политических процессах. Внешняя и внутренняя политика России в различные эпохи варьировалась от мудрости до жестокости и малодушия, что неизменно отражалось на жизни государства, его процветании и мощи.

В период правления Великого князя Андрея Киевская Русь сталкивалась с набегами половцев, а междоусобные войны разрывали страну. Предательство князей, внутренние конфликты, а также нападения со стороны болгар, половцев, немцев и литовцев приводили к народным восстаниям, возникновению ересей и росту корысти среди бояр.