В древнем замке короля Унгера начали происходить загадочные события: неожиданно исчезли отвергнутые женихи его дочери, принцессы Мелисенды, затем в дневное время бесследно пропал сам король Унгер, а вскоре из замка исчезла и прекрасная золотоволосая принцесса… Загадку их исчезновения хранит лишь зловещий маг — черный граф Мортингер.