В Петербурге конца XIX века действует таинственный злодей, имеющий связь с миром духов. Владимир Корсаков, который кажется обычным бездельником, обладает даром раскрывать эти загадочные преступления. Он начинает искать художника, создающего проклятые картины, исследует загадочное исчезновение медиумов в старинном особняке и занимается расследованием убийства в военном училище. Ходят слухи о мстительном призрачном юнкере, который может угрожать его жизни.