В этой увлекательной сказке немецкого автора Вильгельма Гауфа повествуется о Халифе Багдада и его верном помощнике Визире. Им подарен удивительный дар: с помощью магии они могут превращаться в любых животных или птиц и понимать их язык. Для этого достаточно вдохнуть загадочный порошок и произнести волшебное слово «Мутабор». Однако, чтобы вернуться в человеческий облик, они должны строго следовать одному правилу – не смеяться. Однажды утром Халиф и Визирь Мансур решают стать аистами. В их новом обличье им так весело, что они не могут сдержать смех, в результате чего забывают магическое слово…