После ареста и неожиданного помилования Карлу Кроу вновь предстоит вернуться в Академию Метаморфоз, где он длительное время преподавал. Ему необходимо укрыться от слухов о его участии в войне орденов на Тумалоне и определиться с дальнейшими шагами.

Тем временем Стефани Грей и её друзья, также пострадавшие от боевых действий, возвращаются в академию для завершения обучения. Стефани стремится пройти стажировку по зельеварению, однако профессор Кроу не желает брать студентов. Кроме того, он не любит семью её лучшего друга. Как же ей убедить его изменить своё решение? Подруга советует использовать обаяние, но судьба готовит свои испытания, отправляя Кроу и студентов в опасный мир, населённый свирепыми существами.

Это самостоятельная история в рамках серии.