Хрупкое равновесие между миром и его тёмной стороной находится под угрозой. Даже магические законы не способны сдерживать размытые границы между измерениями. В город обрушиваются чудовища, и местные жители знают, кто за этим стоит – так называемые одарённые. Контрабандист Влад, не желая того, оказывается втянут в опасное предприятие – ему необходимо пробраться в тёмный мир и добыть секретные сведения, которые кардинально изменят баланс сил.